Cyfrowa Transformacja Biura Rachunkowego – księgowość, kadry i płace

Cyfrowa transformacja biur rachunkowych nie jest już wyborem, lecz koniecznością wynikającą z dynamicznych zmian technologicznych, rosnących oczekiwań klientów oraz regulacji prawnych – w szczególności wdrożenia obowiązkowego systemu e-fakturowania, jakim jest Krajowy System e-Faktur.

Nowoczesne biuro rachunkowe przestaje być wyłącznie podmiotem ewidencyjnym, a staje się partnerem biznesowym, wykorzystującym dane, automatyzację i narzędzia cyfrowe do świadczenia usług doradczych o wyższej wartości. Wspomaga proces zarządzania podatkami, zatrudnianiem i płacami.

Szkolenie ma charakter praktyczny i strategiczny – jego celem jest przeprowadzenie uczestników przez cały proces transformacji: od diagnozy obecnego stanu, przez dobór narzędzi, aż po opracowanie realnego planu wdrożenia.

Dzień 1: Wprowadzenie do cyfrowej transformacji

Cel: Zrozumienie kierunku zmian i ich znaczenia dla biur rachunkowych

Tematy:

• Czym jest cyfrowa transformacja w księgowości, kadrach i płacach
• Kluczowe trendy: automatyzacja, AI, chmura, e-faktury
• Wpływ regulacji (w tym Krajowy System e-Faktur) na branżę
• Nowa rola księgowego – od operacji do doradztwa
• Analiza dojrzałości cyfrowej biura
• Cyfrowa transformacja kadr i płac – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Warsztat:

• Audyt procesów (AS-IS)

Dzień 2: Cyfryzacja dokumentów – księgowość i kadry

Cel: Przygotowanie biura do pracy bez papieru i integracji z KSeF

Tematy:

• Elektroniczny obieg dokumentów (workflow)
• OCR i automatyczne odczytywanie faktur
• Struktura e-faktury ustrukturyzowanej (XML)
• Jak działa Krajowy System e-Faktur – architektura i procesy
• Obieg faktury w modelu KSeF (wystawienie, odbiór, akceptacja)
• Nadawanie uprawnień i autoryzacja w KSeF
• Integracja KSeF z systemami księgowymi
• Archiwizacja i zgodność z przepisami
• Klienci kadrowo-płacowi -portale klienta i pracownika, self-service: paski płac, urlopy

Warsztat:

• Projekt docelowego obiegu dokumentów z KSeF (TO-BE)

Dzień 3: Systemy ERP i rozwiązania chmurowe

Cel: Dobór i integracja narzędzi IT

Tematy:

• Przegląd systemów księgowych i ERP
• Praca w chmurze vs. rozwiązania lokalne
• Kadry i płace – rozwiązania systemowe
• Integracje systemów (API, KSeF, banki, CRM)
• Bezpieczeństwo danych i RODO
• Zarządzanie dostępami i backup

Warsztat:

• Mapa systemów i integracji (uwzględniająca KSeF)

Dzień 4: Automatyzacja, AI

Cel: Maksymalizacja efektywności operacyjnej

Tematy:

• Automatyzacja księgowań na podstawie danych z KSeF
• Kadry: e-akta osobowe (części A, B, C, D), onboarding online, checklisty HR
• RPA w procesach księgowych
• AI w dekretacji i analizie dokumentów
• AI w kadrach i płacach
• Automatyczne uzgadnianie faktur i płatności
• Dashboardy i raportowanie w czasie rzeczywistym
• Wykorzystanie danych z Krajowy System e-Faktur do analityki

Warsztat:

• Identyfikacja procesów do automatyzacji + kalkulacja ROI

Dzień 5: Zarządzanie zmianą i komunikacja z klientem

Cel: Skuteczne wdrożenie transformacji w organizacji

Tematy:

• Zarządzanie zmianą w biurze rachunkowym
• Przygotowanie zespołu do pracy z KSeF
• Nowoczesna obsługa klientów kadrowo-płacowych
• Nowe kompetencje (technologiczne i analityczne)
• Edukacja klientów w zakresie e-fakturowania
• Nowe modele współpracy (online, self-service)
• Ryzyka i bariery wdrożenia KSeF

Warsztat:

• Plan komunikacji i wdrożenia dla klientów

Dzień 6: Strategia transformacji

Cel: Opracowanie kompletnej strategii działania

Tematy:

• Strategia cyfrowa biura rachunkowego
• Wdrożenie Krajowy System e-Faktur krok po kroku
• Wdrożenie systemów wspomagających kadry i płace
• Harmonogram wdrożenia (plan projektowy)
• KPI i mierzenie efektywności
• Nowe modele biznesowe (automatyzacja = skalowanie)
• Case studies wdrożeń

Walidacja w formie testu sprawdzającego

Efekty szkolenia

Uczestnik:

• Rozumie wpływ Krajowy System e-Faktur na funkcjonowanie biura
• Potrafi przygotować biuro do obowiązkowego e-fakturowania
• Umie zaprojektować cyfrowy obieg dokumentów fakturowych i kadrowych
• Wdraża automatyzację i narzędzia AI
• Tworzy strategię rozwoju biura w oparciu o technologię zarówno w części księgowej jak i kadrowo płacowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY